Desjardins Marché des capitaux hausse sa recommandation à "achat".
Au deuxième trimestre, la société rapporte un bénéfice de 0,39$ US par action, comparativement à une attente maison à 0,33$ US et un consensus à 0,36$ US.
Benoit Poirier note que la performance dans les pièces d'auto a été impressionnante. La croissance organique a été de 6,2% et la marge au bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) de 8,6%. Il s'attendait plutôt à une croissance organique à zéro et une marge à 5,4%.
L'analyste note que la récente hausse du dollar canadien pèsera sur les résultats. Il souligne cependant qu'avec le récent recul du titre de 25%, celui-ci est de nouveau attrayant. D'où sa hausse de recommandation.
La cible est ramenée de 36$ à 34$.
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