BlackBerry (BBRY, 9,08$ CAN) : pas aussi pire qu’il n’y semble
Banque Scotia renouvelle une recommandation «surperformance de secteur».
Gus Papageorgiou indique que les résultats ne sont pas aussi mauvais qu’il ne le semble, mais qu’ils demeurent mauvais.
Il estime que les chiffres semblent pires en raison d’un changement de méthode comptable. BlackBerry ne reconnaît aucune vente d’appareils BB10 en raison du changement. Si ces appareils avaient été reconnus, il croit que les revenus tourneraient plutôt autour de 2,7 G$ US (l’avertissement est à 1,6 G$ US).
L’analyste dit continuer de s’attendre à une transaction, sous une forme ou une autre, et croit qu’une offre pourrait venir à 13,20$ CAN.
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