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REVUE DES MARCHÉS. La Bourse de New York, qui a évolué jeudi nettement dans le rouge en séance, dans le sillage de la dégradation de la note de solvabilité des États-Unis par Fitch, a modéré ses pertes à la clôture.
La Bourse de Toronto a clôturé jeudi en baisse de près de 100 points, malgré la vigueur de son secteur de l’énergie.
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Les indices boursiers à la fermeture
À Toronto, le S&P/TSX lâchait -97,47 points (-0,48%) à 20 120,74 points.
À New York, le S&P 500 perdait -11,50 points (-0,215%) à 4 501,89 points.
Le Nasdaq diminuait de -13,73 points (-0,10%) à 13 959,71 points.
Le DOW baissait de -66,63 points (-0,19%) à 35 251,89 points.
Le huard perdait -0,0002$ US (-0,03%) à 0,7491 $ US.
Le pétrole haussait de +2,26 $ US (+2,8431%) à 81,75 $ US.
L’or diminuait de -5,00 $ US (-0,25%) à 1 970,00 $ US.
Le bitcoin augmentait de +201,18 $ US (+0,69%) à 29 326,17 $ US.
Contexte
«La correction sur le marché obligataire a affecté tous les actifs» jeudi, a souligné Jeanne Asseraf-Bitton, gérante chez BTF IM.
«On est reparti sur une période de tension sur les taux longs américains», causée à la fois par «les annonces du Trésor américain qui revoit à la hausse son estimation sur les émissions de titres» pour le troisième trimestre et «l’abaissement surprise de la notation de Fitch la veille» de la note de solvabilité des États-Unis, a détaillé l’analyste.
Même opinion auprès de Karl Haeling de la banque LBBW pour qui la dégradation de la note de la dette américaine «a surtout attiré l’attention sur le déficit budgétaire américain qui va être bien plus important que prévu», entraînant un flot d’émissions de dette du Trésor américain que devront absorber les investisseurs.
Sur le marché obligataire, depuis mardi, les taux sur les bons du Trésor à long terme poursuivent leur ascension. Vers 16H50 , le rendement sur les bons à dix ans se tendait nettement à 4,17%, et celui à trente ans était à 4,29%, tous deux à leur plus haut depuis octobre 2022.
Sur le vieux continent, le taux allemand à 10 ans était de 2,60% contre 2,52% la veille en clôture.
De plus, «on est dans une phase de resserrement monétaire qui va finir par impacter les entreprises», a expliqué Jeanne Asseraf-Bitton, évoquant les politiques des banques centrales américaine et européenne pour lutter contre l’inflation.
Les marchés ont ainsi «tendance à prendre des profits», d’autant que la première partie d’année a été faste, a noté la gérante.
Les investisseurs attendaient de se tourner vers la suite des résultats d’entreprises avec deux grosses annonces après la clôture américaine: Amazon (AMZN) gagnait plus de 7% à 128,91 $US dans les échanges électroniques post-clôture après l’annonce d’un bénéfice largement au-dessus des attentes, tandis que le titre d’Apple (AAPL) lâchait 1,28% à 191,17 $US à la suite d’un bénéfice en petite augmentation sur un chiffre d’affaires en léger recul.
Qualcomm plonge à New York
Le fabricant de puces électroniques Qualcomm (QCOM) a plongé de 8,18% À 118,70 $US à New York. Son bénéfice trimestriel s’est inscrit au-dessus des prévisions, mais son chiffre d’affaires a déçu et le groupe a signalé des ventes plus faibles pour les puces liées aux téléphones.
Le secteur des services aux collectivités recule
La remontée des taux a entraîné la baisse du secteur des «utilities», selon l’expression employée par les analystes. Traduit par les «services aux collectivités» en français, le secteur regroupe principalement les entreprises liées à l’eau, au gaz et à l’électricité.
A Paris, Engie (ENGI.PA) a reculé de 1,61% à 14,40 $US et Veolia (VIE.PA) de 3,46% à 27,89 $US. A Milan, Enel (ENEL.MI) a lâché 1,15% à 6,01 $US. A Madrid, Iberdrola (IBE.MC) a reculé de 1,51% à 10,75 $US et Enagas (ENG.MC) de 0,66% À 15,78 $US. A Londres, SSE (SSE.L) a perdu 1,28% À 1 619,00 $US.
Oerlikon et Infineon baissent le plus en Europe
Parmi les valeurs de l’indice paneuropéen Stoxx 600, le groupe suisse Oerlikon (OERL.SW) affichait la plus grosse chute de la séance (-11,03% à 4,1800 $US à Zurich), suivi par l’allemand Infineon (IFX.F) (-9,15% à 35,06 $Us àFrancfort).
Le fabricant de semi-conducteurs allemand a annoncé une hausse de 61% de son bénéfice net au dernier trimestre, mais les analystes d’Oddo BHF regrettent que la société n’ait pas relevé ses perspectives compte tenu des performances des autres entreprises du secteur. Oerlikon a quant à lui abaissé son objectif pour 2023 face à la baisse de la demande dans le textile, qui pousse une partie de ses clients à reporter leurs commandes de machines, notamment en Chine.
