Les nouvelles actions seront proposées en priorité aux actionnaires actuels. La famille Mittal, qui contrôle le groupe, s'est pour sa part engagée à souscrire pour 600 M$ US d'actions et d'obligations.
Les obligations que le groupe prévoit d'émettre auront une maturité de 3 ans et seront obligatoirement converties en actions à l'échéance ou en fonction de certaines circonstances prévues dans le prospectus d'émission.
Cette levée de fonds sera entièrement dévolue à la réduction de l'endettement existant, explique ArcelorMittal.
Réduire la dette de 5 milliards
A la fin du troisième trimestre, ArcelorMittal avait publié une dette nette de 23,1 G$ US et fait de la réduction de cette dette sa « priorité », selon Aditya Mittal, le directeur financier du groupe.
Ce dernier s'était fixé comme objectif une dette sous les 22 G$ US à la fin de l'année 2012 « hors ventes d'actifs futures », un objectif réitéré dans sa communication de mercredi, à moins d'un mois de la publication de ses résultats 2012.
Le groupe entend désormais ramener son endettement à 17 G$ US à la fin du premier semestre 2013. Additionnée à ses récentes cessions en numéraire, l'opération de 3,5 milliards annoncée mercredi pourrait suffire à satisfaire cette ambition.
