ArcelorMittal multiplie les mesures pour réduire son endettement. Photo: Bloomberg
Le sidérurgiste ArcelorMittal, en difficulté à cause de l'effondrement de la demande d'acier dans le monde continue de prendre des mesures pour améliorer son bilan. Après avoir annoncé début janvier la cession de 15% de ses mines de fer canadiennes (principalement situées au Québec), pour 1,1 G$ US, elle fait appel aux marchés financiers.
ArcelorMittal a pris à bras le corps son problème d'endettement en annonçant mercredi son intention de lever 3,5 G$ US sur les marchés, en partie via une augmentation de capital, qui intervient après plusieurs cessions réalisées pour dégager des liquidités.
La nouvelle de l'opération a fait reculer son cours en Bourse: l'action perd 2,3 % à 17,12 $ US au moment de mettre en ligne.
Le montant de l'opération est à rapprocher de la valorisation actuelle de l'entreprise de près de 26G$ US.
«Le marché a un peu été pris par surprise avec cette annonce, d'autant que le montant n'est pas négligeable», souligne un vendeur d'actions parisien, rappelant que le groupe a régulièrement besoin de refinancer sa dette.
L'opération s'effectuera par émission d'actions nouvelles et d'obligations à conversion obligatoire en actions dans des proportions qui restent à définir.
