RBC Marchés des capitaux renouvelle une recommandation "surperformance".
Walter Spracklin dit avoir assisté à des rencontres avec la direction et visiter des installations du fabricant de produits plastiques dans les derniers jours.
Il indique avoir gagné en confort sur ses prévisions de croissance supérieures à celle de l'industrie, même si cette confiance a été quelque peu contrebalancée par la hausse du prix des intrants.
L'analyste dit en conséquence ne pas modifier ses anticipations de bénéfices.
Il souligne que le titre d'IPL se négocie actuellement à 7,8 fois son anticipation de bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) 2019, alors que les comparables sont plutôt à 8,6 fois.
M. Spracklin s'attend à ce que l'écart de multiple diminue avec le temps.
La cible est maintenue à 15$.
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