BMO Marchés des capitaux réitère une recommandation «surperformance».
Tim Casey dit s’attendre à ce que le calendrier réglementaire fasse du bruit au quatrième trimestre 2014 et en 2015, mais il ne s’attend pas à des changements de structure de l’industrie sur le marché intérieur.
L’analyste estime en outre que la transition à la tête de Rogers, et sa focalisation sur les revenus plutôt que les abonnements, auront des retombées positives à court terme pour BCE.
L’anticipation de bénéfice 2014 est maintenue à 3,15$ par action, celle 2015 à 3,22$.
Le dividende est à 2,47$ par action (5%).
La cible est haussée de 50$ à 52$.
