Georges Cope, président de BCE. (Photo: Bloomberg)
À la suite du refus du CRTC d’approuver la transaction Bell-Astral, que faire avec les titres de BCE et Astral? Voici quelques recommandations d’analystes susceptibles de faire bouger les cours prochainement. Note : l’auteur peut avoir une opinion totalement différente de celle exprimée.
BCE (BCE, 43,63$). Desjardins : décevant et peu d’espoirs
Valeurs mobilières Desjardins renouvelle une recommandation d’achat mais abaisse sa cible.
Maher Yaghi se dit déçu de la décision du CRTC et estime que son recours au cabinet fédéral a une faible probabilité de succès. Il lui apparaît peu probable que le gouvernement ne soit pas en accord avec la première décision majeure du président de l’organisme, Jean-Pierre Blais.
L’analyste retire les chiffres d’Astral de ses prévisions de bénéfices. Il dit cependant ne pas croire que les prévisions de croissance du dividende de BCE étaient basées sur cette transaction.
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Monsieur Yaghi anticipe maintenant que le bénéfice de BCE sera stable en 2013 (à 3,22$ par action) et que son dividende (2,27$ par action, 5,2%) devrait continuer de croître au rythme de 5% par année.
La cible est ramenée de 47$ à 46,50$.