Alexion précise qu'elle n’émettra pas d’actions relativement à cette acquisition. Elle affirme vouloir la financer en puisant dans ses liquidités et au moyen d’un emprunt bancaire garanti de 300M$.
Goldman, Sachs & Co. agit à titre de conseiller financier d’Alexion, dont le conseiller juridique est Ropes and Gray LLP. Bank of America Merrill Lynch agit à titre de conseiller financier auprès d’Enobia, et WilmerHale agit à titre de conseiller juridique.
Production expérimentale
L’asfotase alfa, le produit développé par Enobia, a reçu en 2008 la désignation de médicament orphelin aux États-Unis ainsi qu’au sein de l’Union européenne. En 2009, l’asfotase alfa s’est vu accorder une procédure accélérée d’évaluation (Fast Track) aux États-Unis. Ce produit expérimental est actuellement en développement clinique de phase II.
La transaction est assujettie aux conditions d’usage, dont l’expiration ou la résiliation de la période d’attente conformément à la loi connue sous l’appellation Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act.
Aujourd'hui, au Nasdaq de New York, le titre d'Alexion a grimpé légèrement. À la clôture des marchés, son titre avait monté de 0,08%, ou de 0,06$US, à 70,98$US.
