Financement bien ficelé
L'acquisition des actifs de Canada Safeway sera réglée en espèces, en dollars canadiens. Empire et Sobeys ont l'intention de financer l'acquisition en combinant les éléments suivants : i) un placement de titres d'Empire d'une valeur de 1,5G$; ii) une cession-bail prévue de 1,0 G$ visant les actifs immobiliers acquis ; iii) un emprunt à terme de 1,825 G$ et l'émission par Sobeys de 800 M$ en billets non garantis; iv) la vente d'autres biens immobiliers et actifs secondaires; et v) les fonds en caisse disponibles.
Puisque certaines de ces opérations pourraient ne pas avoir été menées à bien avant la clôture, la Banque Scotia a accordé à Empire et à Sobeys des facilités de crédit pleinement consenties couvrant la totalité du prix d'achat en plus des frais de transaction exigés pour la conclusion de la transaction.
Le FPI Crombie a un droit de première offre sur toutes les ventes d'actifs immobiliers entreprises par Sobeys.
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