5. UN FONDS UNIQUE EN SON GENRE
Le Fonds Desjardins équilibré Québec
C'est le seul fonds québécois à répartir son actif entre les actions et les obligations. À la fin de janvier, le fonds consacrait 34,5 % de son portefeuille aux obligations et 60 % aux actions.
Son mandat est de procurer un revenu raisonnable et une appréciation du capital à long terme, à l'aide d'un portefeuille de titres québécois et d'obligations de la province.
Cet équilibre lui vaut d'ailleurs une volatilité presque de moitié moindre que celle du S&P/TSX.
Pour la période de cinq ans terminée le 27 février 2012, son rendement de 4,1 % classe ce fonds au cinquième rang de tous les fonds équilibrés neutres. Ce fonds a aussi battu les fonds de sa catégorie, au cours de cinq des dix dernières années.
En 2011, ce fonds a mérité la cote A+ de Fundata, qui récompense les fonds offrant un rendement supérieur en fonction du risque et de la constance.
Fonds Desjardins équilibré Québec
Les cinq principaux placements
Groupe CGI 3,8 %
Bombardier 3,7 %
TransForce 3,7 %
SNC-Lavalin 3,2 %
Cogeco Câble 3,1 %
Au 31 janvier 2012
