Que faire avec les titres de Rona, Cascades et Metro? Voici quelques recommandations d’analystes susceptibles de faire bouger les cours prochainement. Note : l’auteur peut avoir une opinion totalement différente de celle exprimée.
Rona (RON, 12,77$) : bons résultats, mais…
CIBC Marchés mondiaux renouvelle une recommandation «sous-performance de secteur».
Au deuxième trimestre, la société rapporte un bénéfice de 0,35$ par action, comparativement à une attente maison à 0,34$ et un consensus à 0,33$.
Mark Petrie indique que Rona fait des progrès. Les mesures de rationalisation des coûts sont exactement au niveau prévu. Avec une forte activité économique dans l’Ouest, le momentum de Reno-Dépôt au Québec, et la fermeture des établissements moins performants en Ontario, il estime que les ventes des établissements comparables devraient également bientôt devenir positives.
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L’analyste s’attend cependant à ce qu’une hausse des taux d’intérêt vienne éventuellement ralentir les dépenses des consommateurs chez les quincailliers. Il précise que Rona se négocie à peu près aux mêmes multiples que les quincailliers américains alors que les perspectives de croissance de ces derniers sont supérieures.
L’anticipation de bénéfice 2014 grimpe de 0,63$ à 0,66$ par action, celle 2015 passe de 0,80$ à 0,85$.
La cible 12-18 mois est à 11$.
