Photo: Bloomberg
Que faire avec les titres de Rogers, Google et Teck Resources? Voici quelques recommandations d’analystes qui pourraient prochainement influencer les cours. Note : l’auteur peut avoir une opinion différente de celle des analystes.
Rogers (RCI.B, 52,25$) : bons résultats
Marchés mondiaux CIBC renouvelle une recommandation «surperformance».
Au troisième trimestre, la société rapporte un bénéfice de 0,90$ par action, comparativement à un consensus à 0,82$.
Robert Bek indique que le résultat est supérieur aux attentes essentiellement en raison d’un taux d’imposition moins élevé.
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L’analyste souligne que la véritable histoire est dans l’ajout de 77 000 abonnés au sans-fil, alors que le consensus était plutôt autour de 14 000. Il attribue le phénomène aux améliorations de service de l’entreprise, de même qu’à sa stratégie d’offrir des contenus (Spotify, Vice, etc.) en forfait avec ses plans sans-fil.
Monsieur Bek note que Rogers n’a pas eu à trop sacrifier sa marge bénéficiaire pour ces gains et estime qu’ils regardent bien pour l’avenir.
L’anticipation de bénéfice 2015 passe de 2,85$ à 2,92$ par action, celle 2016 de 2,74$ à 2,81$.
La cible est haussée de 50$ à 54$.
