Canaccord Genuity réitère une recommandation d’achat.
Au premier trimestre, la société rapporte un bénéfice ajusté de 0,62$ par action, comparativement à une attente maison et un consensus à 0,61$.
Dvai Ghose indique que Telus est de nouveau en tête de peloton du secteur avec de solides résultats dans la téléphonie traditionnelle et le sans-fil, de même qu’une hausse de 6% de son dividende semi annuel.
L’analyste note que, dans le sans-fil, l’entreprise a réussi à gagner 48 000 nouveaux clients, grâce notamment à un faible taux de décrochage. Le revenu moyen par unité a aussi grimpé d’un solide 2%.
Il ajoute que la société a perdu nettement moins de lignes traditionnelles que ses pairs et que sa rentabilité s’est améliorée.
L’anticipation de bénéfice ajusté 2014 est à 2,44$ par action, celle 2015 à 2,69$.
Le dividende est à 1,44$ par action (3,8%).
La cible est à 43$.
