Que faire avec les titres de BRP, Deere et MAV Beauty? Voici quelques recommandations qui pourraient influencer les cours prochainement. Note: l'auteur peut avoir une opinion différente de celle des analystes.
BRP (DOO, 57,02$): hausse de recommandation
RBC Marchés des capitaux hausse sa recommandation à "surperformance".
Steve Arthur indique que le titre est en baisse de 21% sur son sommet de septembre et procure maintenant un potentiel de 23% sur sa cible.
Il souligne que le recul est survenu à la suite d'une émission de 8,7 millions d'actions, mais que celle-ci n'a pas de réel impact sur les bénéfices à venir.
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L'analyste estime que les fondamentaux de la société sont pendant ce temps en amélioration. Elle vient d'introduire de nouveaux produits dont le side-by-side Can-Am Maverick Sport Max et le Can-Am Ryder, une motocyclette à trois roues d'entrée de gamme, qui reçoit apparemment un bon accueil chez les détaillants en raison de son prix plus faible (moins de 8 500$).
M. Arthur ajoute que l'entreprise gagne en parallèle en efficacité et que le spectre d'éventuels tarifs est maintenant dissipé.
Le titre se négocie à 14 fois le bénéfice alors que Polaris est à 11,5 fois, mais la prime est à ses yeux justifiée par une plus forte croissance des bénéfices.
La cible est à 70$.
