Que faire avec les titres de BCE, SNC-Lavalin et Bombardier? Voici quelques recommandations qui pourraient influencer les cours prochainement. Note: l'auteur peut avoir une opinion différente de celle des analystes.
BCE (BCE, 53,20$): le titre ne semble pas donné
Desjardins Marché des capitaux renouvelle une recommandation "conserver".
Maher Yaghi indique que les résultats du premier trimestre sont conformes aux attentes. Il souligne qu'à 68 487, les additions d'abonnés dans le sans fil sont supérieures à son attente maison (55 000) et au consensus (49 700).
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Il note cependant que la croissance du revenu moyen par unité se détériore, ce qui pourrait être un signe avant-coureur d'une augmentation de la concurrence sur les prix dans le sans fil canadien.
Même s'il reconnaît que le rendement du dividende est attrayant (5,7%), l'analyste juge que l'évaluation de la société est trop élevée, compte tenu d'une croissance des bénéfices plus faible que celle de la moyenne de ses comparables.
La cible est ramenée de 62$ à 61$.
