BMO Marchés des capitaux renouvelle une recommandation «surperformance».
Au troisième trimestre, la société rapporte un bénéfice ajusté de 0,60$ par action, comparativement à 0,53$ l’an dernier et à un consensus également à 0,53$.
Tim Casey indique que les résultats financiers sont légèrement supérieurs aux attentes. Le nombre d’abonnés est au final en ligne avec le consensus, avec un peu moins d’abonnés dans le filaire et un peu plus dans le sans-fil. Dans le sans-fil, le revenu moyen par unité affiche une belle croissance, attribuable au déploiement du nouveau réseau LTE et de l’arrivée du iPhone.
L’analyste note que l’obtention d’une franchise de la Ligue nationale de hockey demeure une priorité à court terme de l’entreprise. Il estime qu’une décision pourrait être rendue au début de 2016, mais prévient qu’il n’y a rien d’assuré.
Il ajoute que Québecor continue d’évaluer ses options quant à la vente de spectre sans-fil à l’extérieur de la province.
L’anticipation de bénéfice 2015 est haussée de 1,88$ par action à 1,95$. Celle 2016 passe de 2,26 à 2,28$.
La cible est maintenue à 36$.
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