Que faire avec les titres de BCE, Cominar et Québecor? Voici quelques recommandations d’analystes qui pourraient influencer les cours prochainement. Note : l’auteur peut avoir une opinion différente de celle des analystes.
BCE (BCE, 56,45$) : bons résultats, mais…
Desjardins Marché des capitaux renouvelle une recommandation «conserver».
Au troisième trimestre, la société rapporte un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) de 2,19 G$, comparativement à un consensus à 2,16 G$.
Maher Yaghi indique que les résultats sont solides alors que la division sans-fil livre un bénéfice supérieur à la moyenne. Il estime que, dans l’ensemble, les opérations vont bien et que Fibe continue d’améliorer les résultats de la division filaire.
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L’analyste trouve cependant que les multiples auxquels se négocie le titre son élevés. Particulièrement dans un contexte de nouvelle réglementation dans le secteur filaire et d’une exposition importante au secteur médiatique, qui est sous pression et ne semble pas pouvoir générer plus de ventes de services de télécommunication.
L’anticipation de bénéfice 2015 grimpe à 3,37$ par action, celle 2016 à 3,53$.
Le dividende est à 2,60$ par action (4,6%).
La cible est à 58,50$.
