Que faire avec les titres de BCE, Cominar et Gildan? Voici quelques recommandations qui pourraient influencer les cours prochainement. Note : l’auteur peut avoir une opinion différente de celle des analystes.
BCE (BCE, 59,63$) : si vous le construisez, ils sont mieux de venir
Desjardins Marché des capitaux renouvelle une recommandation «conserver».
Maher Yaghi indique que les résultats du troisième trimestre sont conformes aux attentes. Il souligne que la performance dans le sans-fil est encore une fois très forte, mais que les additions au réseau filaire, particulièrement chez FIBE, sont faibles.
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L’analyste soutient que la direction de BCE a jusqu’à maintenant pu éviter de diminuer ses prix pour FIBE pour les rendre concurrentiels avec ceux des câblodistributeurs, mais il se demande pendant combien de temps elle pourra encore le faire. La construction de FIBE a demandé et demande beaucoup d’investissements et des abonnés ont besoin de venir.
Dans un contexte où il juge l’évaluation du titre élevée, il estime qu’il vaut mieux attendre un meilleur point d’entrée.
Le dividende offre un rendement de 4,6%.
La cible est abaissée de 68$ à 67,50$.
