Que faire avec les titres de BCE, Rona et Embraer? Voici quelques recommandations d’analystes susceptibles de faire bouger les cours prochainement. Note : l’auteur peut avoir une opinion totalement différente de celle exprimée.
BCE (BCE, 44,30$) : le dividende pourrait croître de 5% par année
Valeurs mobilières Desjardins renouvelle une recommandation d’achat.
Au deuxième trimestre, la société rapporte un bénéfice de 1,02$ par action, comparativement à une attente maison à 0,84$.
Maher Yaghi indique que le bénéfice d’exploitation est en fait de 0,04$ supérieur à ce qu’il attendait. Le reste de l’écart s’explique par un taux d’imposition plus faible, mais qui est exceptionnel pour le trimestre.
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Il souligne que le sans-fil connaît une très forte performance, la meilleure de l’industrie, avec une croissance du bénéfice avant intérêts, impôt et amortissement (BAIIA) de 21%.
L’analyste note que BCE augmente son dividende de 5% (de 2,17$ par action à 2,27$). Il dit croire que le plan de match de l’entreprise devrait lui permettre de continuer à l’augmenter de 5% par année.
Étant donné l’actuel rendement du dividende (5,1%), et les hausses probables dans l’avenir, monsieur Yaghi estime que le risque de baisse du titre est probablement limité.
L’anticipation 2012 est pour un bénéfice de 3,18$ par action. Celle 2013 est à 3,31$.
La cible est haussée de 43,20$ à 47$.