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L'opérateur japonais de téléphonie mobile Softbank a annoncé lundi qu'il allait acheter 70% de son homologue américain Sprint Nextel pour 20,1 milliards de dollars, l'une des plus importantes acquisitions jamais réalisée par un groupe nippon à l'étranger. "Softbank va investir environ 20,1 G $US dans Sprint, dont 12,1 G $ US payés aux actionnaires de Sprint et 8 G $ US" via l'émission de nouvelles actions, a expliqué dans un communiqué le troisième groupe nippon du secteur, quasiment absent du marché américain jusqu'à présent.
Sprint Nextel est la troisième firme de télécommunications mobiles aux États-Unis. Softbank a précisé que les deux entreprises espéraient "boucler la transaction à la mi-2013". Le groupe a précisé qu'il financerait l'opération "par des liquidités disponibles et des crédits relais" obtenus auprès des trois plus grandes banques japonaises et de Deutsche Bank. Cet achat constitue le plus important jamais réalisé en dollars par une firme nippone à l'étranger.
En monnaie nippone, cette acquisition pour 1 570 milliards de yens est toutefois inférieure au montant déboursé par le fabricant de cigarettes Japan Tobacco pour mettre la main sur son concurrent britannique Gallaher en 2007.
"A l'issue de cette transaction, Softbank possédera environ 70% des actions de Sprint", en tenant compte des titres émis pour l'augmentation de capital prévue, a ajouté l'opérateur de téléphonie nippon. Le groupe a souligné que ce processus était soumis à l'accord des actionnaires de Sprint et des diverses autorités de régulation américaines. Si le processus d'acquisition va à son terme, il s'agira d'un pas-de-géant dans le processus d'internationalisation de Softbank, essentiellement connu au Japon et dont les activités à l'étranger sont concentrées sur l'internet, notamment en Asie et particulièrement en Chine.
Softbank a précisé que cette acquisition allait lui permettre de devenir le troisième opérateur de téléphonie mobile mondial, en terme de chiffre d'affaires, derrière le chinois China Mobile et l'américain Verizon Wireless. Aux États-Unis où Softbank va devenir un grand de la téléphonie mobile, le groupe compte "utiliser son expertise dans les smartphones et les réseaux de nouvelle génération, ainsi que ses succès passés dans la compétition sur des marchés matures, pour élever la compétitivité de Sprint".
