Selon l’Agence France-Presse (AFP), Wells Fargo offre d'acquérir toutes les actions ordinaires de Wachovia, en échangeant 0,1991 action Wells Fargo pour une action Wachovia. La valeur des titres ordinaires de Wachovia est donc fixée à 7$ l’action.
«Cette opération, basée sur le prix de clôture de l'action Wells Fargo le 2 octobre à 35,16 $ US, valorise l'action Wachovia à 7 $ US, pour une valeur totale d'approximativement 15,1 milliards», expliquent les deux groupes dans un communiqué commun.
L’accord a été approuvé à l’unanimité par les conseils d’administration des deux institutions porte sur «toutes les opérations bancaires» et «ne requiert pas d'aide financière du Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). »
Wells Fargo émettra pour 20 milliards de dollars d'actions ordinaires nouvelles dans l’opération. Les charges de fusion et d'intégration sont évaluées à environ 10 milliards.
Dans son offre, Citigroup proposait d’absorber jusqu’à 42 G$ des pertes de Wachovia sur un total de 312 G$ de prêts. Le FDIC aurait absorbé le reste des pertes en échange de 12 G$ en actions privilégiées et bons de souscription.
Selon ce qu’un porte-parole de Citigroup a déclaré à l’agence Bloomberg, son entente avec Wachovia serait toujours en vigueur. Le titre de Citigroup a perdu 15% dans les premières transactions de la matinée.
La fusion des deux sociétés est encore sujette à l'approbation de leurs actionnaires et des autorités américaines.
Autres détails à venir...
Wells Fargo s'offre Wachovia
Publié le 03/10/2008 à 00:00
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