Cette somme de 2,12 G$ comprend un placement privé de 1,125 G$ qui sera vendu à huit grands investisseurs institutionnels. Le milliard de dollars restant sera offert publiquement via des syndicataires. Les deux offres comprendront des parts à un prix unitaire de 19,40$ chacune, soit 5,1% sous la valeur de l'action de Manuvie hier à la clôture des marchés.
L'offre devrait être conclue d'ici le 11 décembre prochain et amener à 235% le ratio de capital consolidé de Manuvie, soit un des plus élevés de l'histoire de l'assureur. Manuvie a également annoncé son intention de réduire son utilisation de la facilité de crédit offerte par le gouvernement fédéral de 3G$ à 2G$.
Si les niveaux des marchés boursiers devaient correspondre à ceux de novembre à la fin de l'année, l'assureur prévoit des profits nets de 900 M$ pour l'exercice 2008. Ces résultats déçoivent la direction de Manuvie :
« Nous sommes déçus de cette piètre performance, soutient Dominic D'Alessandre. C'est premièrement imputable aux chutes sans précédent des marchés boursiers observées dans les 11 derniers mois (-33% aux Canada, -39% aux États-Unis et -45% en Asie). »
« Toutefois, nos facteurs fondamentaux demeurent solides, nos ventes demeurent fortes et nos nouveaux secteurs d'activité créent de la valeur », ajoute-t-il.
Les nouvelles actions ne seront pas en vente aux États-Unis.
Manuvie entre dans la ronde des émissions d'actions
Publié le 02/12/2008 à 00:00
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