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La Banque Scotia a fait part mercredi de son intention d'émettre pour 1,5 milliard $ d'actions ordinaires, une opération qui l'aidera à payer ses récentes acquisitions.
La banque a souligné avoir conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes pour la vente de 30 millions d'actions, à 50,25 $ chacune.
Les preneurs fermes ont par ailleurs la possibilité de se prévaloir d'une option pouvant aller jusqu'à trois millions d'actions de plus, ce qui pourrait faire grimper la valeur totale de l'opération à 1,66 milliard $.
La Banque Scotia a complété le mois dernier l'acquisition d'une participation de 51 pour cent dans Banco Colpatria, en Colombie, pour 500 millions $ US en espèces et 10 millions d'actions de la Scotia.
La Banque Scotia avait aussi annoncé, l'an dernier, une entente pour se porter acquéreur d'une participation de près de 20 pour cent dans la banque chinoise Guangzhou, une transaction d'une valeur d'environ 719 millions $.
La banque a soutenu mercredi que l'émission d'actions ordinaires, la vente de l'immeuble à bureaux Scotia Centre à Calgary, la transaction avec la Banco Colpatria, ainsi que d'autres opérations, feront grimper son capital de première catégorie.
La Banque Scotia s'est dite confiante de voir son ratio de capital de première catégorie dépasser le cap des sept pour cent au premier trimestre de 2013.
L'institution bancaire est la plus internationale des banques canadiennes, avec des clients dans plus de 55 pays. Elle jouit d'une importante présence en Amérique latine et dans les Caraïbes.
L'action de la Scotia a pris mercredi 31 cents à la Bourse de Toronto, pour clôturer à 51,84 $.
