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Le fonds KKR poursuit son offensive dans la santé, avec l'acquisition pour 5,57 milliards de dollars d'Envision Healthcare, une société américaine spécialisée dans les services aux médecins et gèrant des blocs opératoires aux Etats-Unis.
Le montant total de la transaction est de 9,9 milliards de dollars quand on inclut la dette, selon un communiqué publié lundi.
KKR a offert un prix de 46 dollars par action, ce qui représente une prime de 5,4% comparé au cours de clôture vendredi soir à Wall Street du titre Envision Healthcare, qui dispose d'un réseau de plus de 25.000 médecins à travers les Etats-Unis et collabore avec de nombreux hôpitaux et centres de santé.
L'opération, censée clôturer au quatrième trimestre 2018 après feu vert des autorités antitrust et des actionnaires, témoigne des grandes manoeuvres en cours dans le milieu de la santé aux États-Unis où assureurs et mutuelles suscitent la convoitise de chaînes de pharmacie et de financiers.
KKR a créé récemment un fonds spécialisé, censé investir dans des entreprises de la santé à fort potentiel.
Envision Healthcare était pour sa part sous la pression du fonds activiste Starboard Value, qui étudiait la possibilité de lancer une offre publique d'achat sur le groupe. Cette annonce avait poussé Envision à annoncer en novembre 2017 démarrer une revue stratégique impliquant toutes les options dont sa vente.
