Offensive de Yellow Média pour faire accepter son plan sur sa dette

Publié le 23/08/2012 à 14:47, mis à jour le 23/08/2012 à 16:03

Offensive de Yellow Média pour faire accepter son plan sur sa dette

Publié le 23/08/2012 à 14:47, mis à jour le 23/08/2012 à 16:03

Par La Presse Canadienne
Parallèlement, un groupe de créanciers a déjà déposé une motion en Cour supérieure du Québec pour contester le plan proposé sur la transposition de la dette en valeurs mobilières.

Le groupe, qui représente des détenteurs de débentures subordonnées non garanties convertibles à 6,25 pour cent, parle au nom de maints investisseurs institutionnels et au détail.

Yellow Média a annoncé vouloir ramener sa dette à 850 millions $, contre environ 1,8 milliard $ actuellement, et a précisé qu'il utiliserait des facilités de crédit, des débentures et des espèces pour effectuer la transaction de recapitalisation.

McMillan LLP, firme conseil pour un autre groupe de créanciers qui comprend six grandes banques, a estimé qu'il serait mieux pour la compagnie de retirer son plan de restructuration sous la Loi canadienne sur les sociétés par actions pour plutôt négocier plus encore avec les actionnaires et créanciers.

Yellow Média a fait valoir jeudi qu'elle était exposée à un "risque considérable" de refinancement puisque 44 pour cent de sa dette actuelle vient à échéance au cours des 18 prochains mois et qu'elle se négociait à moins de 55 cents le dollar lorsque Yellow Média a annoncé la restructuration du capital le 23 juillet.

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