[Photo : Bloomberg]
Le groupe diversifié américain 3M va acquérir pour 670 M$ US en numéraire son compatriote spécialiste des céramiques avancées à usage industriel Ceradyne, selon un communiqué conjoint publié lundi par les deux entreprises.
3M propose 35 $ US par action de sa cible, ce qui représente pour les actionnaires de cette dernière une prime de 43% par rapport au cours de clôture de leurs titres vendredi soir sur le Nasdaq (24,43 $ US).
En intégrant la trésorerie de Ceradyne, la société californienne est valorisée 860 M$ US dans cette transaction.
L'opération a reçu le soutien unanime du conseil d'administration de Ceradyne et les deux parties espèrent la finaliser au quatrième trimestre.
Basé à Costa Mesa (Californie), Ceradyne emploie 2 100 personnes à la fabrication de céramiques avancées qui se substituent de plus en plus aux matériaux traditionnels comme le métal et les plastiques dans l'automobile, l'industrie pétrolière, l'électronique et la défense.
La société est très rentable car elle a dégagé l'an dernier un bénéfice net de 83,9 M$ US sur des ventes de 572 M$ US.
Le fabricant des "post-it" et des adhésifs Scotch intègrera sa nouvelle acquisition dans sa division "matériaux avancés".
L'opération sera légèrement dilutive la première année sur les profits de 3M, à hauteur de 5 cents par action. En excluant les coûts d'acquisition, elle bonifiera immédiatement le résultat par action de 1 cent.
