Photo Bloomberg.
Finalement, l’émission de bons de souscription de Bombardier sera de 938 M$. Moins de 24 heures après avoir annoncé une émission de 750 M$, la société majore ce montant de 188 M$.
Désormais, Bombardier remettra 424 209 000 reçus de souscription émis à 2,21$. Chaque titre sera échangeable contre une action de catégorie B. Vers midi, le titre s’établit à 2,40$, en baisse de 2,04%. Le syndicat de preneur ferme pourra également remettre 631 350 reçus de souscription supplémentaire.
En ajoutant d’autres bons, l’avoir des actionnaires serait encore plus dilué, si les détenteurs exercent leurs options.
Le syndicat de preneurs fermes est composé de la Financière Banque Nationale, UBS Securities Canada, la Banque CIBC et Citigroup Canada Marchés mondiaux.
La famille de Bombardier s’est engagée à investir près de 50 M$ dans la société.
Les actionnaires seront réunis en assemblée le 27 mars afin de décider s’ils donnent le feu vert à l’émission.
Bombardier peut compter sur des liquidités de 3,8 G $, mais les programmes de sa division aéronautique sont coûteux en capital.
La CSeries coûtera 5,4 G$, plutôt que les 4,23 G $ prévus l'an dernier. Les premières livraisons de cet avion commercial sont prévues d'ici la fin de l'année.
