Voici ce à quoi les investisseurs peuvent s’attendre concernant les coûts :
- à l’ouverture du compte, le coût des produits et les frais de service qu’ils peuvent s’attendre à payer ;
- au moment d’une transaction, les frais liés à la transaction et les frais d’achat reportés, le cas échéant ;
- annuellement, le sommaire, en dollars, des frais qui leur ont été facturés, ainsi que la rémunération versée au courtier ou au gestionnaires, le cas échéant, comme les commissions de suivi et les commissions sur l’achat et la vente d’obligations.
Les investisseurs recevront aussi un nouveau rapport annuel sur le rendement indiquant :
- Les montants investis et la valeur de leur portefeuille à la date du rapport ;
- Les dépôts et les retraits effectués au cours de la dernière année et depuis l’ouverture du compte ;
- le taux de rendement de leur compte sur un, trois, cinq et dix ans, et depuis l’ouverture du compte.
