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REVUE DES MARCHÉS. La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée lundi, avec d'un côté un rebond des banques aidé par l'annonce du rachat de Silicon Valley Bank (SVB) et de l'autre des prises de bénéfices sur les valeurs technologiques, très recherchées ces dernières semaines.
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Les indices boursiers à la fermeture
À Toronto, le S&P/TSX a monté de 123,25 points (+0,63%) à 19 624,74 points.
À New York, le S&P 500 a progressé de 6,54 points (+0,16%) à 3 977,53 points.
Le Nasdaq a perdu 55,12 points (-0,47%) à 11 768,84 points.
Le DOW a haussé de 194,55 points (+0,60%) à 32 432,08 points.
Le huard a progressé de 0,0048 $US (+0,6533%) à 0,7323 $US.
Le pétrole a clôturé en hausse de 3,77 $US (+5,44%) à 73,03 $US.
L’or a descendu de 25,60 $US (-1,29%) à 1 958,20 $US.
Le bitcoin a perdu 942,46 $US (-3,38%) à 26 948,37 $US.
Le contexte
La séance a été animée par la chevauchée des banques régionales, qui ont salué l’annonce, la nuit précédente, de la reprise de SVB par First Citizens, une enseigne basée à Raleigh (Caroline du Nord).
Cette dernière a gagné 53,74% sur la journée, et s’est approchée de son record, qui date de janvier 2022. Souvent considérée, ces derniers jours, comme le nouveau maillon faible du système financier, la banque californienne First Republic (FRC) a pris 11,81%.
Plusieurs institutions régionales ont également eu les faveurs des investisseurs, telles la Texane Comerica (CMA) (+5,40%) et KeyCorp (KEY)(+5,31%), maison-mère du réseau KeyBank, dont le siège est situé à Cleveland (Ohio).
Les géants du secteur ont aussi eu le vent en poupe, à l’image de JPMorgan Chase (JPM)(+2,87%) et Goldman Sachs (GS) (+1,91%), qui ont aidé le Dow Jones à faire bonne figure.
«Cela suggère que les investisseurs sont plus à l’aise avec la situation des banques américaines», a commenté Jack Ablin, de Cresset Capital.
L’indice VIX, qui mesure la volatilité du marché, est retombé de 5%.
Objet de toutes les attentions au même titre que les actions des banques, le marché obligataire a connu un nouveau soubresaut, de nombreux investisseurs s’en détournant pour s’aventurer vers des horizons plus risqués.
Le rendement des emprunts d’État américains à 2 ans, très volatil ces dernières semaines, s’est violemment tendu, à 4,01%, contre 3,76%.
Improbable rayon de soleil de la crise bancaire, les valeurs technologiques ont-elles été victimes de prises de bénéfices, après deux semaines en lévitation.
Alphabet, qui avait notamment pris plus de 12% depuis début mars, a rendu 2,83% lundi. Meta (META) (-1,54%) et Microsoft (MSFT) (-1,49%) ont aussi repris leur respiration.
«Il y a une rotation (des valeurs technologiques) vers ces actions de banques qui avaient été maltraitées», selon Jack Ablin.
Autre destination prisée, à la surprise générale, depuis le début des hoquets du système bancaire, le milieu des cryptomonnaies a aussi vécu une journée difficile, lundi, mais pour d’autres raisons.
L’autorité américaine de régulation des produits financiers dérivés, la CFTC, a annoncé avoir assigné en justice la plus importante plateforme d’échanges de cryptomonnaies au monde, Binance, ainsi que son patron Changpeng Zhao, pour avoir contourné volontairement la réglementation américaine.
La procédure fait suite à une série d’autres entamées par les régulateurs américains pour essayer de faire le ménage dans une industrie qui n’a pas de cadre législatif.
La nouvelle a fait chuter de près de 3% le bitcoin et entraîné par le fond les valeurs cotées du milieu, que ce soit la plateforme d’échanges Coinbase (COIN) (-7,80%) et le spécialiste du «minage» de cryptomonnaies Riot Platforms (RIOT) (-6,84%).
Ailleurs, à la cote, Manchester United (MANU) a été taclé par les investisseurs (-6,86%), les dernières offres de rachat du club demeurant nettement inférieures aux 6 milliards de livres espérés par les propriétaires actuels, la famille Glazer, qui n’excluent pas de renoncer à vendre.
Le croisiériste Carnival (CCL) a pris l’eau (-4,77%), après avoir publié une prévision de perte annuelle sensiblement plus élevée que les projections des analystes.
Mis en accusation, jeudi, par le fonds alternatif Hindenburg Research, qui l’accuse de communication trompeuse à ses actionnaires, le groupe de paiements électroniques Block (SQ) refaisait surface (+6,13%), après avoir perdu plus de 16% sur deux séances.
