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Le laboratoire pharmaceutique britannique Shire, qui avait mis la main sur la société québécoise Biochem Pharma en 2001, va racheter l'américain ViroPharma pour 4,2G$ US, une opération stratégique qui va renforcer son offre de traitements contre les maladies rares.
«Shire et ViroPharma annoncent aujourd'hui que leurs conseils d'administration ont approuvé à l'unanimité un accord de fusion dans le cadre duquel Shire va acquérir toutes les actions de la société spécialisée dans les maladies rares ViroPharma pour 50 dollars par titre, soit un montant total d'environ 4,2 milliards» en numéraire, a indiqué dans un communiqué Shire, société d'origine britannique cotée à Londres mais dont le siège est établi en Irlande.
Le médicament vedette de ViroPharma est le Cinryze contre l'angio-oedème héréditaire, maladie génétique rare qui affecte environ 8000 personnes aux États-Unis. Ce traitement viendra compléter l'offre de Shire dans ce domaine thérapeutique, dans lequel le laboratoire commercialise déjà le Firazyr.
Le prix payé par Shire représente une prime de 27% par rapport au cours de ViroPharma vendredi.
Les deux groupes s'attendent à des synergies annuelles d'un montant de 150M$ US d'ici 2015 grâce à cette transaction, qui devrait être finalisée fin 2013 - début 2014.
«L'acquisition de ViroPharma va immédiatement bénéficier à Shire et est totalement cohérente avec notre clair objectif stratégique de renforcer notre portefeuille de (traitements contre les) maladies rares. Elle nous amène un nouveau produit pourvoyeur de croissance qui va augmenter nos perspectives de croissance déjà solides», a commenté le directeur général de Shire, Flemming Ornskov.
Grâce à cette acquisition, Shire compte disposer d'une division maladies rares dégageant des revenus de 2 milliards de dollars qui représenteront 40% des revenus de l'ensemble du groupe.
A la Bourse de Londres, les investisseurs saluaient cette opération stratégique et Shire prenait 3,97% à 2.907 pence vers 10H45 GMT, dans un marché en hausse de 0,25%.
Shire, spécialisé dans le traitement de maladies rares et de l'hyperactivité, a enregistré un chiffre d'affaires de 4,7 milliards de dollars et un bénéfice net de 1,2 milliard en 2012.
«Après avoir soigneusement examiné nos options stratégiques, nous avons conclu que cette transaction était dans l'intérêt de ViroPharma, de nos actionnaires et de nos patients», a déclaré pour sa part Vincent J. Milano, directeur général de la société américaine.
«En joignant nos forces avec Shire, ViroPharma fera partie d'une société pharmaceutique plus grande, plus diversifiée et bénéficiera de l'innovation, de la taille et de la portée mondiale de Shire», a-t-il ajouté.
Basée à Exton, en Pennsylvanie, ViroPharma a enregistré des revenus de 428 millions de dollars en 2012 (-21% par rapport à 2011), dont 327 millions pour le Cinryze, et accusé une chute de son bénéfice net à 5,6 millions contre 140,6 millions en 2011.
Pour 2013, ViroPharma table sur des ventes comprises entre 445 et 465 millions de dollars.
