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Le groupe américain Sherwin-Williams, spécialisé dans les revêtements industriels et matériaux de construction, a annoncé dimanche le rachat pour 11,3 milliards de dollars de son compatriote Valspar Corporation pour former un géant mondial du secteur.
Sherwin-Williams, qui est basé à Cleveland (Ohio, nord-est), offre en numéraire 113 dollars par titre Valspar, selon un communiqué. Ce prix représente une prime de 13% comparé au cours de clôture de la mariée vendredi soir à Wall Street.
La transaction, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2017 après le feu vert des autorités de la concurrence et du conseil d'administration de Valspar, créera un mastodonte dans les matériaux de construction, de production et de distribution de peinture.
La nouvelle entité emploiera 58 000 personnes à travers le monde et réalisera un chiffre d'affaires de 15,6 milliards de dollars, affirme Sherwin-Williams, qui table sur des synergies de 280 millions de dollars à court terme. À terme, le groupe vise 320 millions de dollars d'économies.
Valspar, qui est basé à Minneapolis (Minnesota, nord), est spécialisée dans la fabrication de peinture (automobile, bâtiments et déco, emballage, peinture industrielle) et d'enduits. Le groupe, qui pesait 6,62 milliards de dollars en Bourse vendredi, est particulièrement présent en Europe et en Asie-Pacifique.
