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Le géant énergétique de Calgary Encana (Tor, ECA) allonge 7,1G$US pour mettre la main sur la société texanne Athlon Energy (NY, ATHL), une transaction qui va lui permettre d'achever sa mutation de producteur de gaz naturel à producteur d'hydrocarbures liquides.
Encana déboursera au comptant 5,93G$US et prendra en charge la dette de 1,15G$US d’Athlon.
Selon les termes négociés, les actionnaires d’Athlon se verront verser une somme au comptant de 58,50$US par action, ce qui représente une prime de 28% sur le cours moyen du titre de la société au cours des 20 dernières séances, et de 25% sur le cours de clôture de l’action d’Athlon vendredi.
Athlon produit actuellement 30000 barils équivalent pétrole (bep) par jour dans le bassin permien, une importante zone de production pétrolière située à l'ouest du Texas.
Après cette acquisition, Encana estime qu'elle devrait remplir dès l'année prochaine (au lieu de 2017) l'objectif qu'elle s'était fixé de générer 75% de ses flux monétaires dans le pétrole et les condensats.
A l'origine, Encana était avant tout un producteur de gaz naturel, mais elle a choisi de réorienter ses priorités vers le pétrole, en raison de l'engorgement du marché nord-américain du gaz.
La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux entreprises.
Encana a récemment envoyé en Bourse certaines activités sous le nom de PrairieSky, ce qui lui a permis de recueillir 4,3G$US. Cette opération avait amené certains analystes à dire que la société se bâtissait un trésor de guerre pour réaliser une importante acquisition.
