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Le groupe minier américain Freeport-McMoRan Copper & Gold a annoncé mercredi la cession pour 3,1G$US d'actifs dans les gaz de schiste À Encana.

Le produit de la transaction, qui devrait s'élever en net à 2,4 milliards de dollars, servira pour moitié à désendetter le groupe et pour l'autre à investir dans l'offshore profond dans le Golfe du Mexique, selon un communiqué publié par l'entreprise.

L'opération devrait être neutre pour les comptes du groupe, a-t-il assuré.

Les actifs cédés correspondent aux droits de Freeport-McMoRan sur la formation géologique d'Eagle Ford, dans le sud du Texas (sud des Etats-Unis). Cette formation géologique recèle des réserves prouvées de 59 millions de barils équivalent pétrole (69 millions en incluant les réserves probables).

Sa production moyenne du premier trimestre a atteint 53.000 BEP par jour.

Freeport-McMoRan est l'un des plus gros producteurs mondiaux de cuivre et d'or, mais il est aussi actif dans la production de pétrole via sa filiale FM O&G.

Les deux parties espèrent finaliser la transaction avant la fin du deuxième trimestre, avec un effet rétroactif au 1er avril.

Encana, qui était surtout jusqu'à récemment un producteur de gaz majeur, a décidé fin 2013 de concentrer ses activités sur cinq gisements de pétrole de schiste et de gaz dits "liquides" (éthane, butane, propane et condensats) en Amérique du Nord.

L'acquisition des actifs texans de Freeport-McMoRan marque pour lui un retour aux acquisitions, après toute une série de désinvestissements, le dernier en titre étant la vente de propriétés gazières américaines au fonds TPG Capital pour 1,8 milliard de dollars.