Le fabricant de manteaux d'hiver Canada Goose tentera de récolter 300 millions de dollars lors de son introduction en Bourse planifiée au plus tôt le mois prochain, révèle l'agence de presse financière Bloomberg.

Le premier appel public à l'épargne (PAPE) pourrait avoir lieu en février ou mars, ont indiqué des sources anonymes. La procédure, ouvrant 10 à 15% du capital, pourrait donner à Canada Goose une valeur boursière de 2 milliards de dollars.

Le Wall Street Journal avait affirmé en octobre que la société basée à Toronto, dont les manteaux se vendent parfois à plus de 1000$, souhaitait réaliser une entrée en Bourse afin d'obtenir les liquidités nécessaires à son expansion internationale. Lisez Canada Goose prépare son entrée.

Fondée en 1957 sous le nom de Metro Sportswear, la société a longtemps vendu des vêtements de plein air avant de trouver sa niche dans les manteaux haut de gamme. Ces dernières années, les acheteurs ont afflué, en novembre, Canada Goose a d'ailleurs ouvert un magasin à New York.

Bain Capital a acquis une participation majoritaire dans Canada Goose en 2013, alors que le président et chef de la direction Dani Reiss, le petit-fils du fondateur Sam Tick, a conservé une participation minoritaire.

Le fonds d'investissement Bain Capital souhaiterait profiter de l'arrivée sur les marchés pour commencer à se départir de sa participation dans l'entreprise.

Les dirigeants du fabricant et du fonds ont tous refusé de commenter ces détails.

Pour mémoire, lors des dix dernières années, seule une douzaine d’entreprises textiles ou fabricants de chaussures sont entrées en Bourse aux États-Unis ou au Canada. La dernière plus importante introduction sur le marché remonte à 2007, quand Lululemon Athletica Inc., producteurs de pantalons de yoga, a levé 377 millions de dollars US.