Berkshire Hathaway, la holding du milliardaire américain Warren Buffett, va racheter une division de la société de raffinage Phillips 66 pour environ 1,4 milliard de dollars, ont indiqué les deux sociétés.
La transaction devrait être bouclée au premier semestre 2014 et porte sur la filiale Phillips Specialty Products (PSPI), spécialisée dans les produits améliorant la circulation des hydrocarbures dans les oléoducs.
Berkshire Hathaway indique dans son communiqué qu'elle paiera la transaction avec des actions de Phillips 66 qu'elle détient actuellement dans son portefeuille. Elle ne donne pas de montant précis, disant que le nombre final d'actions dépendra de leur cours lors du bouclage de l'opération.
Dans un document transmis séparément au gendarme boursier américain (SEC), Phillips 66 escompte pour sa part qu'il récupèrera environ 19 millions de ses propres actions suite à l'opération, ce qui, au cours de clôture de lundi soir (74,72 dollars), représenterait un peu plus de 1,4 milliard de dollars.
Phillips 66 indique par ailleurs que PSPI devrait disposer d'environ 450 millions de dollars de liquidités lors du bouclage de la transaction avec Berkshire Hathaway.
Phillips 66 réunit les activités de raffinage et de chimie du groupe pétrolier ConocoPhillips, scindées en 2012.
