Un appareil Learjet 85 de Bombardier. Photo: Bloomberg.
Une semaine après avoir retiré du marché une offre similaire, Bombardier planifierait à nouveau de vendre des titres de dette pour une valeur d’un milliard de dollars US, selon ce que rapporte une personne proche du dossier citée par l’agence Bloomberg.
Les obligations portant échéance dans huit et dix ans pourraient être vendues dès à partir d’aujourd’hui, a indiqué cette source, qui refuse d’être identifiée parce que les termes de la vente n’ont pas encore été fixés.
Le rendement offert sur les obligations pourrait s’établir à 7,5% pour les titres de dette échéant en 2018, et à 7,75% pour celles échéant en 2020.
Bombardier ferait ainsi un retour sur le marché américain des obligations corporatives après avoir reporté puis retiré une première offre de financement faite le 12 février.
C’est la détérioration de ce marché qui aurait d’abord amené Bombardier à retirer son offre, alors que les investisseurs commençaient à exiger des rendements jugés trop élevés par l’entreprise. Il semble que les conditions de financement soient redevenues favorables tout récemment.
L’émission de nouvelles obligations par Bombardier vise à retirer 550 M$ US de dette échéant avant 2014, selon ce qu’a déjà indiqué l’entreprise par voie de communiqué.
Bombardier a annoncé aujourd'hui le début d'une offre publique de rachat au comptant visant un capital global maximal de 550,0 M$ US de ses billets 6,75 % échéant en 2012, de ses billets 6,30 % échéant en 2014 et de ses billets de premier rang à taux variable échéant en 2013.
