Fonds Trimark Destinée mondiale
Hyundai Mobis, le deuxième titre en importance du fonds, est une filiale du constructeur automobile Hyundai Motors
Corée du Sud
Nombre de fois que le fonds a été recommandé par les gestionnaires auxquels nous avons parlé. Deux des fonds ont été recommandés à plus d'une reprise: X
Actif en gestion - 928,5 M$
Ratio des frais de gestion - 2,68 %
Rendement sur cinq ans - 19,3 %
Investissement minimum - 500 $
Cogestionnaires : Jeff Hyrich et Erin D. Greenfield, depuis 2009, d'Invesco Asset Management
Ce fonds est un portefeuille concentré de sociétés à moyenne capitalisation partout dans le monde, qui occupent une position de chef de file dans leur secteur.
L'équipe de gestionnaires et d'analystes se concentre sur une trentaine de sociétés qui disposent d'une équipe de direction solide et qui présentent un excellent potentiel de croissance. Ses 10 principaux placements représentent presque la moitié du fonds.
Les gestionnaires se procurent leurs titres lorsque leur cours est attrayant par rapport à leurs bénéfices et à leurs flux de trésorerie prévus. Le rendement cinq ans de 19,8 % du fonds est supérieur à 75 % des 543 fonds de sa catégorie.
Il est plus volatil que les autres fonds semblables, parce qu'il investit dans les titres de plus petite taille plus sujets à la conjoncture économique et aux fluctuations des taux.
Le fonds a terminé l'année 2013 avec des liquidités élevées équivalant à 14,5 % de son actif, parce que les gestionnaires ont encaissé des gains pendant le mouvement haussier.
Jeff Hyrich et Erin D. Greenfield disent analyser patiemment les marchés pour dénicher de nouveaux choix qui satisfassent leurs critères de qualité et de prix, notamment dans les marchés émergents.
Au 31 décembre, 26 % du fonds était aux États-Unis, 16 % en Irlande et 10 % en Corée du Sud.
