Valeant (VRX, 125,35$ US) : bon potentiel, mais bien évaluée
Canaccord Genuity renouvelle une recommandation d’achat.
Neil Maruoka indique que la direction de l’entreprise vient de donner un aperçu pour son exercice 2014.
La société guide vers un bénéfice qui devrait se situer dans une fourchette 8,25$-8,75$ US. L’analyste note que le consensus est à 8,74$ US et qu’il devrait en conséquence être modestement abaissé dans les prochains jours.
Il souligne que le titre a grimpé (+11%) sur la nouvelle, mais attribue la hausse à l’affirmation de la société à l’effet qu’elle souhaite être parmi les cinq plus importantes pharmaceutiques d’ici la fin de 2016.
Bien que l’aperçu de la direction vienne renforcer son optimisme pour le titre, et qu’il voit celui-ci grimper significativement dans l’avenir, monsieur Maruoka estime qu’il pourrait retraiter et offrir une meilleure occasion d’entrée.
L’anticipation de bénéfice 2014 (cash) est à 8,55$ US par action, celle 2015 à 10,86$ US.
La cible est haussée de 119$ US à 145$ US.
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