Les Bourses volatiles des derniers jours n’empêchent pas deux nouvelles venues de faire leur entrée en Bourse, dans deux secteurs populaires, la technologie et l’énergie.
Le fournisseur de logiciels d’Ottawa Kinaxis veut émettre 7,7 millions d’actions à un prix variant entre 14 et 16 $, selon les documents de mise en marché consultés par le Globe & Mail.
Une telle émission donnerait une valeur totale de 290 millions à la société dont les logiciels facilitent la gestion de la chaîne d’approvisionnement, via le nuage.
Les deux tiers des actions proviendront du Trésor de la société. Les actionnaires de capital de risque HarbourVest et Technocap vendent l’autre tiers.
En 2013, les revenus de Kinaxis ont crû de 30 %, à 60,8 millions de dollars (M$). Son bénéfice d’exploitation a bondi de 51 %, à 14,8 M$.
BMO Nesbitt Burns et Canaccord Genuity pilotent le placement. Canaccord Genuity a récemment amené en Bourse le fabricant d’éclairages architecturaux Lumenpulse et le prêteur alternatif de Toronto Callidus Capital.
Lumenpulse vient de récolter 115M$ M$ et Callidus, 252 M$.
Kinaxis est le premier appel public à l’épargne dans le secteur de la technologie depuis celui de 50 M$ de Baylin Technologies, en novembre 2013. Baylin fabrique des antennes pour les réseaux sans fil à large bande.
Journey Energy est un producteur émergent
