Les Bourses volatiles des derniers jours n’empêchent pas deux nouvelles venues de faire leur entrée en Bourse, dans deux secteurs populaires, la technologie et l’énergie.
Le fournisseur de logiciels d’Ottawa Kinaxis veut émettre 7,7 millions d’actions à un prix variant entre 14 et 16 $, selon les documents de mise en marché consultés par le Globe & Mail.
Une telle émission donnerait une valeur totale de 290 millions à la société dont les logiciels facilitent la gestion de la chaîne d’approvisionnement, via le nuage.
Les deux tiers des actions proviendront du Trésor de la société. Les actionnaires de capital de risque HarbourVest et Technocap vendent l’autre tiers.
En 2013, les revenus de Kinaxis ont crû de 30 %, à 60,8 millions de dollars (M$). Son bénéfice d’exploitation a bondi de 51 %, à 14,8 M$.
BMO Nesbitt Burns et Canaccord Genuity pilotent le placement. Canaccord Genuity a récemment amené en Bourse le fabricant d’éclairages architecturaux Lumenpulse et le prêteur alternatif de Toronto Callidus Capital.
Lumenpulse vient de récolter 115M$ M$ et Callidus, 252 M$.
Kinaxis est le premier appel public à l’épargne dans le secteur de la technologie depuis celui de 50 M$ de Baylin Technologies, en novembre 2013. Baylin fabrique des antennes pour les réseaux sans fil à large bande.
Journey Energy est un producteur émergent
Journey Energy est un producteur émergent
Pour sa part, la petite société pétrolière de Calgary Journey Energy veut émettre 16,5 millions d’actions à un prix entre 13 et 15 $ chacune, pour une émission potentielle de 247,5 M$.
Journey vend 14 millions d’actions du Trésor et l’actionnaire Infra-PSP en vend 2,5 millions.
La société, dirigée par l’ex président de NuVista Energy, Alex Verge, produit déjà 10 400 barils de pétrole par jour, soit plus du double de sa production en 2012,
Journey prévoit accroître sa production de 7 à 10 % par année et verser un dividende à ses actionnaires.