L'action de l'entreprise québécoise de produits naturels Atrium Innovations a bondi de 7,3% mardi, après que la compagnie eut annoncé l'acquisition de la société ontarienne Seroyal International pour 110 millions $ US.
L'action d'Atrium Innovations (TSX:ATB) a clôturé à 16,33 $ à la Bourse de Toronto sur un gain de 1,11 $.
La compagnie a indiqué que la transaction avait été finalisée la semaine dernière.
Seroyal International est un distributeur de marques de produits de santé naturels dont les revenus consolidés annualisés atteignent environ 40 millions $ US. Son portefeuille de produits comprend trois marques principales: Genestra, Unda et Pharmax. Une autre marque, CoreLab, est détenue en coentreprise et est présentement vendue dans les magasins d'aliments naturels aux États-Unis.
Selon Pierre Fitzgibbon, président et chef de la direction d'Atrium, cette acquisition permettra à son entreprise d'ajouter des marques complémentaires, de qualité supérieure et à forte marge, à la famille de produits d'Atrium.
Il entrevoit des occasions de ventes croisées avec ces nouvelles marques, de même que des synergies opérationnelles.
"L'acquisition de Seroyal est une des plus importantes de notre courte histoire. Elle permettra à Atrium de surpasser la marque importante de 100 millions $ US en BAIIA", a affirmé M. Fitzgibbon, dans un communiqué transmis mardi.
"De plus, elle nous permettra d'atteindre une position de chef de file dans le réseau nord-américain des professionnels de la santé et d'établir une présence importante au Canada, lorsque combinée à nos activités existantes", a-t-il ajouté.
Atrium a par ailleurs dit s'attendre à des revenus et des bénéfices au quatrième trimestre "légèrement en baisse" par rapport à 2009, principalement à cause de la force du dollar canadien. Pour l'année financière 2011, la compagnie prévoit des revenus entre 424 millions $ et 432 millions $ et un bénéfice par action entre 1,87 $ et 1,96 $.
Ces deux transactions combinées devraient être immédiatement créatrice de valeur, à hauteur de 22 cents US par action sur une base annualisée, a indiqué la compagnie.
D'ailleurs, Atrium prévoit un bénéfice et des revenus en légère baisse pour le quatrième trimestre 2010 à cause du taux de change défavorable des devises. Pour l'exercice 2011, les revenus devraient se situer entre 424 et 432 millions $, et le bénéfice par action se retrouver entre 1,87 $ et 1,96 $.
