BMO Marchés des capitaux réitère une recommandation «surperformance».
Au troisième trimestre, la société rapporte un bénéfice ajusté de 0,83$ par action, comparativement à 0,75$ l’an dernier et à un consensus à 0,77$.
Tim Casey note que les résultats sont largement au-dessus des attentes, avec de fortes performances dans l’abonnement sans-fil et chez Fibe.
Les résultats médias sont légèrement supérieurs à ses attentes, mais il s’attend à un recul en 2015 étant donné un marché publicitaire difficile et des coûts de contenus plus importants.
L’analyste croit que la croissance dans le sans-fil et des investissements en capital stables devraient permettre une croissance des flux de trésorerie et du dividende dans le milieu de la fourchette à un chiffre.
Le dividende est à 2,47$ par action (4,8%).
La cible est haussée de 52$ à 53$.
