BRP (DOO, 27,76$) : hausse de cible
Desjardins Marché des capitaux renouvelle une recommandation d’achat.
Benoît Poirier revient d’une visite des installations de l’entreprise au Mexique et se dit plutôt impressionné par ce qu’il a vu. Il estime que les installations de Queretaro devraient permettre d’épargner de 20 à 25 M$ CAN de coûts à compter de 2017.
L’analyste note par ailleurs que ses coups de sonde dans différents canaux de distribution donnent à penser que les résultats du quatrième trimestre (28 mars) seront intéressants. Le temps froid semble avoir aider aux ventes de motoneiges. Il s’attend à un bénéfice de 0,46$ par action alors que le consensus est à 0,45$.
L’anticipation de bénéfice ajusté 2014 (31 janvier) est à 1,55$, celle 2015 à 1,59$ et celle 2016 à 1,92$.
La cible est haussée de 32$ à 35$.
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