Que faire avec les titres de BCE, Groupe TVA et Gildan? Voici quelques recommandations qui pourraient influencer les cours prochainement. Note: l'auteur peut avoir une opinion différente de celle des analystes.
BCE (BCE, 54,17$): pas si mal, mais absence de catalyseur
Marchés mondiaux CIBC renouvelle une recommandation "neutre".
Au deuxième trimestre, la société rapporte un bénéfice de 0,86$ par action, comparativement à un consensus à 0,89$.
Robert Bek estime que le résultat peut sembler un peu léger, mais précise que l'écart est totalement attribuable à la reconnaissance de pertes sur des investissements.
Il note qu'il s'est ajouté 122 100 abonnés au sans fil alors que le marché n'en attendait que 105 000. C'est la plus importante charge d'abonnés depuis 2000.
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L'analyste estime que le marché du sans fil continue de bénéficier d'une résurgence d'abonnements, ce qui regarde bien pour l'entreprise et ses pairs.
Il dit continuer de voir BCE comme un solide titre à détenir pour les investisseurs à la recherche de dividende (rendement de 5,7%) étant donné un modèle d'affaires stable et des risques limités.
M. Bek croit cependant qu'en l'absence d'acquisitions la croissance demeurera modeste alors que les résultats s'allègeront, les synergies avec MTS ayant maintenant été réalisées.
La cible est maintenue à 58$.
