Que faire avec les titres de BCE, SNC-Lavalin et Canam? Voici quelques recommandations d’analystes susceptibles d’influencer les cours prochainement. Note : l’auteur peut avoir une opinion différente de celle des analystes.
BCE (BCE, 54,16$) : résultats conformes
BMO Marchés des capitaux renouvelle une recommandation «surperformance».
Au deuxième trimestre, la société rapporte un bénéfice ajusté de 0,87$ par action, conforme au consensus, et de 0,05$ supérieur à l’an dernier.
Tim Casey indique que les résultats illustrent la poursuite de récentes tendances alors que le sans-fil et la fibre optique maintiennent un élan positif. Il estime que BCE semble n’avoir jamais été aussi bien exploitée d’un point de vue opérationnel.
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L’analyste dit s’attendre à ce qu’en 2016, la croissance du bénéfice dans le sans-fil, de même qu’une amélioration dans la rentabilité des lignes traditionnelles, contribuent à faire croître les flux de trésorerie et le dividende dans le milieu de la fourchette à un chiffre.
Il estime que BCE offre un dividende relativement attrayant (2,60$; 4,8%), de même qu’une très faible exposition aux fluctuations de la devise et des ressources naturelles.
L’anticipation de bénéfice 2015 est maintenue à 3,33$ par action, celle 2016 à 3,55$.
La cible est à 58,50$.
