Que faire avec les titres de Tissu KP, BCE et Medicago? Voici quelques recommandations d’analystes susceptibles de faire bouger les cours prochainement. Note : l’auteur peut avoir une opinion totalement différente de celle exprimée.
Tissu KP (KPT, 18,19$) : amorce de suivi de Kruger
Financière Banque Nationale amorce le suivi avec une recommandation « surperformance ».
Leon Aghazarian indique que par l’entremise d’un intérêt de 16,9% dans Produits Kruger, Tissu KP procure aux investisseurs une exposition à un leader canadien de produits tissus (71% de ses affaires). Il précise qu’avec des marques connues telles que Scotties, Cashmere et White Swan, et une relation de longue durée avec des détaillants comme Walmart, Costco et Loblaw, Kruger a la plus importante part de marché dans le tissu de salle de bain (34%) et dans les tissus faciaux (31%), alors qu’elle se classe numéro 2 dans le papier hygiénique (23%).
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L’analyste note que Kruger est sur le point de doubler sa capacité de production aux États-Unis avec la mise en marche prévue pour mars d’une nouvelle machine à Memphis. L’expansion cible le marché des marques privées, le segment qui connaît la croissance la plus rapide chez l’Oncle Sam, et devrait ajouter près de 60 M$ de plus au BAIIA de l’entreprise en 2017 (actuellement autour de 120 M$).
Monsieur Aghazarian s’attend à ce que Tissu KP déclare un dividende de 0,72$ par action en 2013 (4%).
La prévision de bénéfice est à 1,04$ par unité en 2012, 2,03$ en 2013 et 2,38$ en 2014.
La cible est à 21$.