GPJ continuera de publier les annuaires imprimés de Canpages. Photo: Bloomberg
Groupe Pages jaunes (GPJ) a conclue une entente définitive pour l'acquisition de Canpages, moyennant un prix d'achat d'environ 225 millions $.
Canpages est une entreprise de recherche locale et d'édition d'annuaires au Canada. La transaction a été faite avec un groupe d'investisseurs dirigé par la firme d'investissement prive HM Capital Partners.
Marc P. Tellier, président et chef de la direction de Groupe Pages Jaunes, une entreprise de Montréal, soutient que l'acquisition de Canpages accélérera la migration de son entreprise vers les médias numériques. Il ajoute que la transaction permettra à Groupe Pages jaunes d'étendre son équipe de vente, ses ressources en ligne et son offre de produits.
Canpages, dont le siège social est à Vancouver, publie 84 annuaires dont le tirage total est de 8 millions d'exemplaires. L'entreprise génère des produits d'exploitation annualisés de 110 millions $, dont environ 23 pour cent provient des activités en ligne.
L'entreprise compte quelque 700 employés au Canada, dont plus de 450 conseillers aux ventes. Une fois la transaction conclue, GPJ continuera de publier les annuaires imprimés de Canpages.
Le prix d'achat de 225 millions $ comprendra un versement de 75 millions $ en espèces à la fin de la transaction afin de régler les dettes envers des tiers, ainsi que l'émission de 150 millions $ en billets échangeables obligatoires de GPJ qui deviendront échangeables en actions ordinaires de GPJ en 2011.
