Le spécialiste canadien des jeux en ligne Stars Group, anciennement Amaya Gaming, va racheter le britannique Sky Bet pour 4,7 milliards de dollars (3,8 milliards d'euros) afin de donner naissance au plus grand groupe coté au monde dans le secteur.

La transaction comprend un paiement de 3,6 milliards (2,9 milliards d'euros) de dollars auquel s'ajoute un complément en actions, a indiqué Stars Group dans un communiqué publié samedi.

La société Sky Bet est détenue à 80% par le fonds d'investissement CVC, aux côtés du groupe audiovisuel Sky qui possède 20% du capital.

Sky précise dans un communiqué distinct qu'il va récupérer environ 425 millions de livres, ainsi qu'une participation de 3% dans Stars Group une fois que ce dernier aura acquis Sky Bet.

Sky Bet a été créé en 2001 avant de rapidement devenir un acteur majeur du marché britannique en s'appuyant sur les chaînes de sport de Sky. Le groupe audiovisuel avait cédé le contrôle de la société à CVC en 2015.

«Les paris sportifs de Sky Bet sont parfaitement complémentaires avec notre plateforme dédiée au poker», explique Rafi Ashkenazi, directeur général du groupe canadien.

Stars Group, qui cherche à se diversifier au-delà des jeux de casino et du poker, entend miser sur les produits sportifs qui sont en plein essor. Il vise en outre des synergies évaluées à 70 millions de dollars par an.

Le chiffre d'affaires de Sky Bet s'est établi à 624 millions de livres (712 millions d'euros) en 2017 pour un résultat opérationnel (hors éléments exceptionnels) de 202 millions de livres (230 millions d'euros).