L'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers (TSX:IAG) a annoncé mercredi avoir conclu une entente afin de lever 200 millions $ au moyen d'émissions d'actions ordinaires et privilégiées.
L'entreprise a expliqué que ces émissions visaient à accroître sa flexibilité financière, à renforcer sa solidité et à lui procurer les capitaux nécessaires pour financer d'éventuelles acquisitions.
L'Industrielle Alliance a indiqué avoir signé une entente avec un syndicat de preneurs fermes dirigé conjointement par Scotia Capitaux et BMO Nesbitt Burns, afin d'émettre 2,95 millions d'actions ordinaires au prix de 34 $ l'unité et quatre millions d'actions privilégiées de catégorie A, à dividende non cumulatif, au prix de 25 $ par action.
Les actions privilégiées offriront un taux de rendement de 5,9 pour cent par année, payable trimestriellement. Elles ne seront pas rachetables par la société avant le 31 mars 2015.
La compagnie a aussi accordé aux preneurs fermes une option d'attribution excédentaire pouvant aller jusqu'à concurrence de 15 pour cent des actions ordinaires émises, et ce, au prix offert, si l'option est exercée.
L'Industrielle Alliance gère un actif de plus de 58 milliards $.
Les actions de l'entreprise, qui a annoncé le financement une fois les marchés fermés, ont clôturé mercredi à 34,49 $, en hausse de 15 cents, à la Bourse de Toronto.
